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缺“锂”的逻辑:中场加时

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-07-21    作者:
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由于锂及其化合物不像其他碱金属一样典型,因为锂的电荷密度很大并且具有稳定的氦型双电子层,使得锂容易极化其他分子或离子,但自己本身却保持稳定,因此成为电池行业的*。

于是锂矿资源成为兵家必争之地。从2021年开始,“有锂走遍天下,无锂寸步难行”的段子就已经火爆投资圈。但就在几年之前,事情还远非如今这个局面。

2018年初,锂资源的价格层一直在高位维持在上行区间内,在这一时间段内,需求的快速扩张和价格居高不下拉动了大批西澳、北美锂矿的开发,市场的供给一直处于扩张状态。

然而在随后的2018-2020年期间,由于此前的长期扩张,供给端端产量逐步兑现;而需求端,补贴退坡导致国内动力电池需求承压。锂盐相关价格一直处于下行期间。

这段时间里,多个上游锂矿都在2020年出现了经营困难,它们或停产维护、或配股募资缓解资金压力。

拥有2.6亿吨原矿储量、锂精矿总产能达75万吨/年的MRL/ALB旗下Wodgina矿山于2019年10月宣布停产维护;Galaxy Resources旗下Mt Cattlin两座矿山计划将2020年产量指引下调50%;Altura Mining 旗下Pilgangoora、Pilbara Minerals旗下 Pilgangoora两座矿山则通过配股募资缓解资金压力。

在这一轮出清之后,随着新能源汽车再度走入需求上行区间,产能明显已经跟不上。

一个背景知识是:全球锂资源储量75%集中在澳大利亚和南美,其中澳洲主要是锂矿石、锂盐湖则主要集中在南美。

然而由于前一轮的产能出清,遭受压力的矿商选择了减产和停产,供给端受到了强烈限制,西澳的“七大锂矿时代”也已经变为“五大锂矿时代”。

2020年6月时,全球超过50%的锂精矿产能处于破产、停产或减产状态。

但减产容易,扩产却很难。据国金证券分析师倪文祎:停产后复产矿山投产周期平均在2-5年。

此前据彭博预测,新建锂矿的上线也往往需要5年的时间:仅勘探和研究就高达五年,而其后的设计、调试、审批需要1-2年,生产到投产也需要1-2年。

相比于中游扩产仅需1-2年,上游锂矿的扩产节奏明显落后,造成了当前供需错配、锂矿疯狂涨价的局面。

在供需错配的情况下,中游动力电池厂商终于出于自身扩产需求和控制成本的需求转而选择投资矿商:没有增量,那就抢存量。其中出手*阔绰的一位正是大家的“宁王”。

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